06. Oktober 2022 21:58 ET |Quelle: ClimateRock;EEW Eco Energy World PLC ClimateRock;EEW Eco Energy World PLC~ Die Transaktion bewertet EEW Eco Energy World PLC („EEW“) mit einem Eigenkapitalwert von 650 Millionen US-Dollar ~~ EEW ist ein unabhängiger globaler Entwickler von Solar-Photovoltaik-Energieprojekten, der seit fast 15 Jahren tätig ist und 21 baureife Projekte im Versorgungsmaßstab verkauft und entwickelt hatProjekte mit einer weiteren Kapazität von ca. 1,5 Gigawatt („GW“) ~~ EEW erwartet, in den nächsten drei Jahren etwa weitere 2,0 GW zu verkaufen ~~ Svante Kumlin, Gründer und CEO von EEW, wird das kombinierte Unternehmen weiterhin leiten ~~ Management von ClimateRock tritt dem Board of Directors des kombinierten Unternehmens bei ~London, Vereinigtes Königreich, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClimateRock (Nasdaq: CLRC), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die zum Zwecke einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Vermögenserwerbs, eines Aktienkaufs, einer Reorganisation oder Ähnlichem gegründet wurde Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen, und EEW, ein unabhängiger globaler Entwickler von Solar-Photovoltaik-Projekten im Versorgungsmaßstab von der grünen Wiese bis zur Baureife, gaben heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss (die „Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss“) bekannt.Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses (der „Unternehmenszusammenschluss“) wird voraussichtlich eine neu gegründete Holdinggesellschaft, die ClimateRock und EEW („Pubco“) besitzen wird, an der Nasdaq-Börse notiert und von Svante Kumlin geführt werden, Gründer und Chief Executive Officer von EEW, mit zwei Personen von ClimateRock, die dem Board of Directors beitreten.Mit mehr als vierzehn Jahren Erfahrung und Projekten mit einer Kapazität von ca. 1,5 GW, die in ganz Europa, Großbritannien und Australien entwickelt wurden, entwickelt sich EEW weltweit von der grünen Wiese bis zur baufertigen Phase.Das vielfältige Managementteam von EEW kombiniert technische Fähigkeiten mit einer rigorosen kaufmännischen Denkweise mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche.Diese Mischung aus Fähigkeiten und Erfahrung ermöglicht es EEW, den Wert in den frühen Phasen der Entwicklung von Solarenergieprojekten und letztendlich für die Kunden von EEW zu steigern.Svante Kumlin, Gründer und Chief Executive Officer von EEW, kommentierte: „Die heutige Ankündigung ist wirklich ein unglaublicher Meilenstein für EEW, und ich könnte mit dem Unternehmenszusammenschluss nicht zufriedener sein.Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit ClimateRock und sind stolz auf unsere EEW-Kollegen.Wir haben unsere Wachstumsstrategie aggressiv umgesetzt und glauben, dass wir durch diesen Unternehmenszusammenschluss gut positioniert sein werden, um unseren Geschäftsplan weiter umzusetzen.Gemeinsam haben EEW und Mitglieder des Managementteams von ClimateRock eine solide Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung und Wachstumsförderung im Bereich der erneuerbaren Energien.“Per Regnarsson, Chief Executive Officer von ClimateRock, kommentierte: „Im Zusammenhang mit unserem Börsengang haben wir uns verpflichtet, ein vertrauenswürdiger Erwerber und Investor in der nachhaltigen Energiebranche zu sein.Wir glauben, dass EEW mit der heutigen Ankündigung des Unternehmenszusammenschlusses der ideale Partner ist, mit dem wir diese Verpflichtung erfüllen können.“Gemäß den Bedingungen des vorgeschlagenen Business Combination Agreement wird Pubco, ein neu gegründetes Unternehmen, sowohl EEW als auch ClimateRock erwerben und ein börsennotiertes Unternehmen unter einem neuen Firmennamen werden.Die Transaktion bewertet EEW mit einem Eigenkapitalwert von 650 Millionen US-Dollar.Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss erhalten die Aktionäre von EEW Aktien von Pubco im Austausch für Aktien von EEW und werden voraussichtlich 80 bis 85 % der ausstehenden Aktien von Pubco halten.Der Unternehmenszusammenschluss erfordert die Zustimmung der Aktionäre von ClimateRock und die Annahme eines Angebots von Pubco zum Umtausch ihrer EEW-Aktien gegen Aktien von Pubco durch die EEW-Aktionäre, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.Der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses ist unter anderem davon abhängig, dass Barmittel in Höhe von 40 Millionen US-Dollar nach Rücknahmen von ClimateRock-Aktionären und Zahlung von Transaktionskosten aus dem Treuhandkonto von ClimateRock verfügbar sind oder dass vor dem Abschluss zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierungen beschafft werden müssen.White & Case LLP fungiert als Rechtsberater von EEW.Alantra fungiert als führender Finanzberater von ClimateRock.Ellenoff Grossman & Schole LLP fungiert als Lead Legal Counsel für ClimateRock.Simmons & Simmons LLP fungiert als britischer Rechtsberater für ClimateRock.ClimateRock ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft unter der Leitung von Chairman Charles Ratelband V und CEO Per Regnarsson und wurde als von der Cayman Islands befreites Unternehmen zum Zweck der Durchführung einer Fusion, des Aktientauschs, des Erwerbs von Vermögenswerten, des Aktienkaufs, der Umstrukturierung oder Ähnlichem gegründet Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen in einer beliebigen Branche oder an einem beliebigen geografischen Standort, aber es konzentriert sich auf den Erwerb eines Ziels innerhalb der nachhaltigen Energiebranche in den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, einschließlich Klimawandel, Umwelt, erneuerbare Energien und Schwellenländer, saubere Technologien.Weitere Informationen finden Sie unter Driving The Energy Transition – ClimateRock (climate-rock.com).EEW ist ein unabhängiger globaler Entwickler von Solar-Photovoltaik-Projekten im Versorgungsmaßstab von der grünen Wiese bis zur Baureife, mit einer anerkannten Erfolgsbilanz, mit Gründern und Management, die seit 2008 in der Branche tätig sind. EEW hat Projekte mit einer Kapazität von entwickelt etwa 1,5 GW, die es für große institutionelle Investoren in ganz Europa, Großbritannien und Australien installiert hat.EEW verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung erfolgreicher schlüsselfertiger Entwicklungen weltweit, einschließlich der Entwicklung auf der grünen Wiese, des technischen Entwurfs, des Baus, der Genehmigung, der Stromabnahmeverträge und der strukturierten Finanzierung.EEW verfügt über eine starke Pipeline neuer Möglichkeiten, um von der nächsten Welle der globalen Entwicklung subventionsfreier erneuerbarer Energien, einschließlich Solarenergie und Wasserstoff, zu profitieren.Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in London und verfügt über in Entwicklung befindliche Vermögenswerte in Großbritannien, Spanien, Schweden, Australien und Italien.Weitere Informationen finden Sie unter www.eew.solar.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen EEW und ClimateRock und Pubco, einschließlich Aussagen zu den Vorteilen des Unternehmenszusammenschlusses und dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des Geschäfts Zusammenschluss, die von EEW angebotenen Dienstleistungen und die Märkte, in denen es tätig ist, der erwartete gesamte adressierbare Markt für die von EEW angebotenen Dienstleistungen, die Hinlänglichkeit der Nettoerlöse aus dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit und des Geschäftsplans von EEW und die prognostizierten zukünftigen Ergebnisse von EEW .Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter „glauben“, „prognostizieren“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Möglichkeit“, „planen, ” „kann“, „sollte“, „wird“, „würde“, „wird sein“, „wird fortgesetzt“, „wird wahrscheinlich resultieren“ und ähnliche Ausdrücke.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterliegen.Viele Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird;(ii) das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss nicht bis zum Ablauf der Frist für den Unternehmenszusammenschluss von ClimateRock abgeschlossen werden kann, und das potenzielle Versäumnis, eine Verlängerung der Frist für den Unternehmenszusammenschluss zu erhalten, falls von ClimateRock beantragt;(iii) das Versäumnis, die Bedingungen für den Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen, einschließlich der Annahme der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss durch die Aktionäre von ClimateRock, die Erfüllung des Mindestbetrags des Treuhandkontos nach Rücknahmen durch die Publikumsaktionäre von ClimateRock, wobei ein Mindestbetrag einbehalten wird verfügbarer Barmittel und der Erhalt bestimmter behördlicher und behördlicher Genehmigungen;(iv) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung führen könnte;(v) die Auswirkung der Ankündigung oder Anhängigkeit des Unternehmenszusammenschlusses auf die Geschäftsbeziehungen, die Leistung und das Geschäft von EEW im Allgemeinen;(vi) Risiken, dass der Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und den Betrieb von EEW infolgedessen stört;(vii) das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die möglicherweise gegen EEW, ClimateRock, Pubco oder andere im Zusammenhang mit der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung oder dem Unternehmenszusammenschluss eingeleitet werden;(viii) die Fähigkeit von Pubco, die Notierungsstandards der Nasdaq Stock Exchange bei oder nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen;(ix) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile eines Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden können, einschließlich Änderungen in den wettbewerbsorientierten und stark regulierten Branchen, in denen EEW (und nach dem Unternehmenszusammenschluss Pubco) tätig ist, Leistungsschwankungen bei Wettbewerbern und Partnern, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von EEW und die Fähigkeit von EEW und dem Unternehmen nach dem Zusammenschluss auswirken, sein Management und seine Schlüsselmitarbeiter zu halten;(x) die Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses umzusetzen;(xi) das Risiko, dass EEW (und nach dem Unternehmenszusammenschluss Pubco) zusätzliches Kapital aufbringen muss, um seinen Geschäftsplan umzusetzen, das möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar ist;(xii) das Risiko, dass Pubco Schwierigkeiten bei der Bewältigung seines Wachstums und der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit hat;(xiii) das Risiko der Cybersicherheit oder Devisenverluste;(xiv) die Auswirkungen von COVID-19 oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse von EEW (und nach dem Unternehmenszusammenschluss von Pubco) und der Weltwirtschaft im Allgemeinen;und (xv) Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss.Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend.Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Quartalsberichte von ClimateRock auf Formular 10-Q, der Registrierungserklärung auf Formular F-4 und der von Pubco eingereichten Vollmachtserklärung/Prospekt beschrieben sind, sorgfältig prüfen , und andere Dokumente, die von ClimateRock und Pubco von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden.Diese Einreichungen identifizieren und behandeln andere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen.Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden.Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und EEW und ClimateRock übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Weder EEW noch ClimateRock geben irgendeine Zusicherung, dass entweder EEW oder ClimateRock ihre Erwartungen erfüllen werden.Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sindDiese Pressemitteilung bezieht sich auf den Unternehmenszusammenschluss, enthält jedoch nicht alle Informationen, die in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und soll nicht die Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf die Transaktion bilden.Pubco beabsichtigt, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 in Bezug auf die Transaktion einzureichen, die eine Proxy-Erklärung von ClimateRock und einen Prospekt von Pubco enthalten wird.Sobald verfügbar, werden das endgültige Proxy Statement/der endgültige Prospekt und andere relevante Materialien an allen ClimateRock-Aktionären ab einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über den Unternehmenszusammenschluss versandt.ClimateRock und Pubco werden auch andere Dokumente bezüglich des Unternehmenszusammenschlusses bei der SEC einreichen.Bevor Sie eine Stimmentscheidung treffen, werden Anleger und Wertpapierinhaber von ClimateRock dringend gebeten, die Registrierungserklärung, die Vollmachtserklärung/den Prospekt und alle anderen relevanten Dokumente zu lesen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind, weil sie enthalten wichtige Informationen über ClimateRock, EEW und den Unternehmenszusammenschluss.Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare der Vollmachtserklärung/des Prospekts und aller anderen relevanten Dokumente, die von ClimateRock und Pubco bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov erhalten.Darüber hinaus können die von ClimateRock und Pubco eingereichten Dokumente kostenlos von der Website von ClimateRock unter https://www.climate-rock.com/ oder durch Kontaktaufnahme mit dem Chief Financial Officer, Abhishek Bawa, c/o ClimateRock, 50, bezogen werden Sloane Avenue, London, SW3 3DD, Vereinigtes Königreich, unter +44 203 954 0590 oder unter info@climate-rock.com.ClimateRock, Pubco und EEW und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von ClimateRocks Aktionären angesehen werden.Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von ClimateRock und deren Eigentum an den Wertpapieren von ClimateRock sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von ClimateRock enthalten, einschließlich des endgültigen Prospekts von ClimateRock im Zusammenhang mit seinem Börsengang, der am 29. April 2022 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit dass sich die Bestände dieser Personen an den Wertpapieren von ClimateRock seit den im endgültigen Prospekt von ClimateRock im Zusammenhang mit dem Börsengang veröffentlichten Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Erklärungen über die Änderung des Eigentums auf Formular 4 widergespiegelt.Weitere Informationen zu den Namen und Beteiligungen der jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten von ClimateRock und EEW an dem Unternehmenszusammenschluss und anderen Personen, die als Teilnehmer an dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden können, sind dem Proxy Statement/Prospekt bezüglich des Unternehmenszusammenschlusses zu entnehmen, sobald dieser verfügbar ist.Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente wie im vorstehenden Absatz beschrieben erhalten.Diese Pressemitteilung ist keine Vollmachtserklärung oder Aufforderung zur Vollmacht, Zustimmung oder Autorisierung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die Transaktion und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von ClimateRock, Pubco dar oder EEW, noch darf es einen Verkauf solcher Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.Wertpapiere dürfen nur mittels eines Prospekts angeboten werden, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder Ausnahmen davon erfüllt.ClimateRock Telefonnummer: +44 203 954 0590 E-Mail: info@climate-rock.com Kontakt: Abhishek BawaClimateRock Investor Relations Telefonnummer: +1 203 741 8811 E-Mail: CLRCU@mzgroup.us Kontakt: Shannon DevineEEW Eco Energy World PLC Presseanfragen Telefonnummer: +44 203 727 1000 E-Mail: eew@fticonsulting.com Kontakt: Ben Brewerton / Dhruv Soni / Kelly Smith